东方不败震惊得知蒙面人就是小妹杨莲婷，莲婷却说出惊人身世。
原来莲婷是任我行的私生女，她一直隐藏身份准备为母亲报仇，她最终选择自杀了结了恩怨。
任我行想让令狐冲加入魔教，结果遭到其拒绝。
桃谷四仙欲强行带任盈盈出少林，然而他们却打不过少林弟子。
魔教派人赶往福州寻找辟邪剑谱，他们在路上与华山、泰山派遭遇，双方打斗不止。
令狐冲偶遇仪琳小师妹，他扮成军爷模样暗中帮仪琳打走魔教的人。