终于到了选拔试当日，鸣人第一回合的对手是日向宁次。宁次是个相当强的对手，所以鸣人非常紧张。巧合的时，这次考试的场地是鸣人下忍考试合格的演习场。鸣人在路上巧遇雏田，雏田对鸣人说：鸣人即使失败，但是仍然再次站起来迎战，这才是真正的强悍。鸣人听到这番说话后再次重拾勇气。 接着，正在赶往选拔会场的鸣人正面临迟到的危机，就在这时候木叶丸出现，他把往试场的捷径告诉鸣人，可是，鸣人却又被卷入麻烦中…