在志乃的带领下，鸣人他们仍然持续进行微香虫的搜寻工作，而志乃、牙和雏田都在搜寻过程中察觉到另外有三个人的存在。虽然在寻找的过程中，鸣人屡屡出错，但后来在雏田的白眼协助之下，鸣人终于抓到微香虫。然而，另外那三个人也在此时悄悄地展开行动…