修行中的鸣人和小李接到了最新的任务，在护送抓捕住的要犯丸铁时做警卫工作。
鸣人三人跟随着护送大队，走水道向森之国进发了。
护卫队长想起了当年不忍强盗团对自己家的种种暴行，心中燃起了杀意，被早在一旁监视的鸣人所阻止。
不忍军团袭来，依靠奇妙的忍术，不但新开了一条水路，还将护送船截成了两半