经过三年时间佐助升为了木叶警务部队的副队长。但是，因为警务部队的胡乱作为引起了村里人的不满，对宇智波一族的印象也逐渐恶化。此时同自来也外出修行的鸣人回到了村子里。刚一回到村子，在街上碰面的鸣人和佐助的气氛就十分险恶，二人想通过交手检验修行成果的状态一触即发。这时，某人出面阻止了二人，这人正是木叶上层管理者之一的团藏。