故事发生在唐僧西天取经后的数十年后，天羽织（小羽）和龙王在一次外出时发现了一头与老虎搏斗的白狼，小羽替他疗伤并把小月牙玉给了他。小十六年后，白狼修成人性，在水里抓鱼，打算给小羽，这是白狼看到天象异常，听土地公公说，这是天军来袭。白狼快马加鞭来到天羽山给小羽送鱼。