欧洲战场爆发战争，隔断了朱德在苏联学习的女儿朱敏的消息，康克清想给苏共中央发个电报过问一下，被朱德阻止。 抗战胜利后，蒋介石发来电报，让毛泽东去重庆谈判。针对毛泽东是否去重庆，大家意见不一。朱德找准了蒋介石的脾气，支持毛泽东去和蒋介石谈判。毛岸英从苏联留学归来，毛泽东从毛岸英那里得到朱敏的消息，父子二人立刻告知朱德。内战又开始了，朱德与毛泽东、周恩来、任弼时告别，东渡黄河，与刘少奇等人组成中央工委去晋察冀边区。