朱雀半夜突然被杀害，蓝凤凰调查被诬陷杀死了贾长老的手下，任我行当众审问却没有任何结果。
东方不败这边则率领教众将丐帮围困，丐帮帮主最终惨死在东方不败手里。
令狐冲再次被任我行问到加入日月神教一事，他婉拒并提出婚事，没想到任我行居然让令狐冲用辟邪剑谱当聘礼。
岳不群让平之和灵珊开始研习思过崖上的武功，然而平之竟练习魔教十长老的武功险些走火入魔。