各个门派齐聚嵩山，令狐冲与岳不群重逢商议合并之事。
左冷禅主张各门派团结一致共同对付魔教，令狐冲拒绝称定闲师太曾反对合并。
岳不群突然提出要重新和令狐冲续师徒之情，令狐冲无奈答应合并之事。
嵩山和泰山都支持左冷禅当盟主，令狐冲则支持岳不群，双方僵持不下，左冷禅决定用比武定胜负。
灵珊自荐对抗泰山的两位师叔，令狐冲发觉她也学了思过崖上的武功。
林平之发现劳德诺偷了紫霞秘籍，他还开始怀疑岳不群偷了自家剑谱。