以成为中忍而扩展激烈战斗的选拔考试。最后因为考试中断，大家都以为没有合格者，但是鹿丸却因为被推荐而合格，正式升级为中忍。便与井野，丁次等人一起去烤似店庆祝。相对于快乐的鹿丸等人，小李为了得回能够继续当忍者的身体，决意要接受纲手提议的手术。在这时候，病房里的佐助正在沉思。鸣人学会了新的忍术，日渐变得强大起来。佐助对鸣人嫉妒的火焰燃烧起来。与此同时，大蛇丸的魔手再一次潜入…