时间回溯到第二代火影统治的时代。才刚成为下忍的少年自来也、大蛇丸、纲手一起组成三人小组，并由猿飞蒜山负责带队。自来也因为向往猿飞老师所施展的通灵之术，便有样学样也跟着比划起来，没想到却因此踏入蛤蟆的世界……