鸣人一心想赶上成绩优异的佐助，却不断成为班上的笑柄。而身为鸣人班导师的伊鲁卡，也迟迟无法从16年前的创伤中走出来，更无法坦然地面对鸣人，因此想拜托第三代火影解除班导师职务。但第三代火影却坚决不肯接见他……